博彩网-博彩通

新聞網訊 2月27日，由中國投資協會金融業資產管理專業委員會、我校經濟學院共同主辦的金融業財富管理高質量發展研討會在浮山校區會議中心順利舉辦。副校長李榮貴、中國投資協會資管委負責人梅世云出席會議并致辭。

李榮貴代表學校致歡迎辭，他向與會嘉賓表示熱烈的歡迎，并衷心感謝大家長期以來對青島大學發展的關心和支持。他表示，當前全球經濟正處于新舊轉化的關鍵時期，財富管理行業面臨全社會的機遇與挑戰，他希望此次研討會的學術交流能夠為我國財富管理行業高質量發展貢獻力量。

中國投資協會資管委負責人梅世云在致辭中表示，如何落實中央關于金融的人民性要求，打造“人民金融”品牌，是當前金融行業需要深度反思的問題。他強調，高質量發展不僅是行業的核心使命，更是服務實體經濟、滿足人民美好生活需求的必經之路。財富管理行業的核心在于“為民理財”，高素質、專業化的人才隊伍是行業發展的核心競爭力。

本次研討會聚焦 “財富管理行業轉型路徑” 這一核心主題，旨在精準錨定金融業財富管理業務的定位，洞察未來發展走向，深入剖析財富市場發展趨勢，全力推動投顧業務朝著規范化、專業化方向邁進，為行業轉型注入全新思路。來自青島西海岸新區唐島灣金融科創區、青島大學青島財富管理研究院、上海財經大學青島金融研究院，以及中國銀行、建設銀行等國有銀行，招行、光大、華夏、恒豐、渤海等股份制銀行，齊商銀行等城商銀行，銀河、國泰君安、興業、中泰、國信等證券公司，中國人壽等保險公司，嘉實、博時等基金公司，華潤信托等信托機構的近30家行業機構的嘉賓齊聚一堂。

大會發布了“全心全意為民理財”倡議書。中國投資協會資管委教育培訓部主任閆文娟宣讀了倡議書，并和與會代表一起朗誦的誓詞。該倡議書強調金融財富管理人員必須堅持人民性，始終以人民利益為核心，走好中國特色金融發展之路。

主題分享環節，梅世云作“中國財富管理市場轉型發展趨勢”的報告，深入分析了當前宏觀形勢與財富管理行業的升級的方向、趨勢，探討了轉型發展的路徑。他表示財富管理的核心是以客戶為中心，回歸“為民理財”的初心。 他表示“為民理財”理念正全方位重塑中國財富管理市場格局，推動行業高質量發展。

招銀研究院戰略所所長李關政為大家分享了美國投顧發展歷程與啟示。他從宏觀、中觀、微觀視角分別進行了投資顧問是美國財富管理行業中的主力軍、三類投顧模式呈現差異化競爭、以客戶為中心的多元賬戶管理的闡述，介紹了美國投顧行業歷經70余年發展，形成以立法驅動、需求變革和技術升級為主線的演進路徑。

中泰證券財富管理部總監胡珊珊以“變局、機遇與挑戰——券商經紀業務向財富管理轉型之路”為主題進行經驗分享。胡珊珊總監首先指出證券公司面臨的兩個嚴峻挑戰，應聯合行業內相關機構為新的變局做出應對措施，加快創新型、個性化、一體化財富管理服務平臺的上線。她還通過生動的案例剖析，展示了中泰證券在面對行業挑戰時做出的產品、服務一體化升級，表明財富管理業務對職業道德、專業性和服務性的高要求。

嘉實財富理財工作室總經理劉彩萍也分享了財富管理轉型的探索之路。從自身的經歷出發，指出過去財富管理架構存在的一些問題，要將客戶的利益作為研究對象，力求實現金融機構和客戶之間的利益均衡。

中國投資協會資管委教育培訓部主任閆文娟系統介紹了投資理財顧問的內涵及其社會經濟效益，并著重介紹了全球、全國首個投資理財顧問（GIC）認證工作的獨特優勢。她希望更多從業人員參加中國投資協會的投顧培訓、考試、認證中來，加入朝氣蓬勃、充滿希望的投顧隊伍，共同推動財富管理行業的轉型升級。

我校經濟學院社會服務與培訓中心主任張宗強表示，青島大學愿加強與各金融機構的交流合作，希望校方的人才力量可與企業需求有效對接，更好地落實各領導部門把論文寫在祖國大地上的號召，并介紹了社會服務與培訓中心的各類業務，講解了學院開展社會服務工作的優勢，希望業界各機構與部門深化交流合作。

主題研討環節，來自各參會單位代表圍繞“財富管理轉型路徑探究”展開交流。與會嘉賓一致認為，財富管理行業的轉型需要多方協作，既要注重技術創新，也要加強專業投顧人才隊伍建設與培養，最終實現行業的高質量發展。

本次金融業財富管理高質量發展研討會從多維度為財富管理行業的升級提供了兼具前瞻性與實操性的建議及實踐指導。這不僅與中央金融工作會議精神高度契合，緊扣金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等要義，更緊密貼合人民群眾日益增長的財富管理需求，具有積極意義。